松濱市，一伙潛伏在我國的特務竊取了“110機密”后，通過密電通知國外特務前來轉移。人算不如天算，這份密電被公安機關截獲并破解了。得知了特務的陰謀后，公安偵察科的科長石巖（雷明 飾）和一班手下開始了特務斗志斗勇的游戲。隨后，一名有份參與這次行動的特務在列車上被人擊斃了，使得案情更加撲朔迷離。這場貓捉老鼠的游戲最終鹿死誰手？