故事中的妖怪，大部份出自鳥山石燕的《圖百鬼夜行》和竹原春泉的《小人兒書一百故事》的妖怪畫集。 奴良陸生表面是一個13歲的普通初一學(xué)生，但實際卻是妖怪“滑頭鬼”的孫子，擁有四分之一的妖怪血統(tǒng)，白天是一個普通少年，到了晚上則成了一個妖怪。 兒時的他非常崇拜爺爺，并且非常喜歡爺爺手下的“奴良組”。因為父親奴良鯉伴很早就已經(jīng)去世，本應(yīng)該繼承“奴良組”三代目的陸生卻因為不愿自己成為同學(xué)懼怕和討厭的妖怪要拒絕繼承。直到有一天，一心想成為滑頭鬼妖怪元興寺為了打擊報復(fù)奴良家襲擊了陸生和同學(xué)一同乘坐的校車。求人心切的陸生本能地召喚出妖怪的血統(tǒng)，救出了同學(xué)。最終他到底會選擇成為妖怪嗎？