破風箏是一位民間藝人，在日軍占領北平期間，不認受辱的破風箏帶著義女珍珠離開了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風箏從來沒有放棄過自己的事業(yè)理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風箏到處演唱宣傳抗戰(zhàn)的新鼓書，將革命的春風吹響了全國各地。 抗日戰(zhàn)爭結束后，破風箏帶著珍珠終于回到了家鄉(xiāng)，可是，本以為能夠就此過上安穩(wěn)日子的兩人卻屢屢遭到各方人馬的騷擾和為難。破風箏大費周章終于組建了一支班子，有了自己的戲園子，哪知道在園子開張那天，因為得罪了軍閥，園子被砸了。破風箏和珍珠再度面臨著飄搖無依的生活。